聯(lián)商網(wǎng)消息：中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入增速放緩的新常態(tài)，2015年，麥肯錫調(diào)研顯示，中國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)人群中僅16％在實(shí)體店購物；ヂ(lián)網(wǎng)時(shí)代的年輕人去超市次數(shù)越來越少，實(shí)體超市線下客戶流失嚴(yán)重。
同時(shí)，根據(jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)報(bào)告顯示，現(xiàn)代渠道（大賣場、超市和便利店）的增長趨勢基本與整體市場相同，處于疲軟態(tài)勢，年增長率僅為3.3％。但是，大賣場業(yè)態(tài)在中國零售市場中仍然是極其重要的力量。
像沃爾瑪、家樂福、大潤發(fā)、歐尚之類的外資超市，雖然面臨內(nèi)資超市的追趕壓力，雖然自身也出現(xiàn)過一些商品質(zhì)量、供應(yīng)鏈糾紛等不利事件，但因過去的積累、加上本身擁有的品牌口碑和實(shí)力，在中國還是處于主導(dǎo)地位。
依照凱度統(tǒng)計(jì)，在現(xiàn)代通路中，中國主要外資零售商2015年度占比仍高達(dá)16.6%，較2014年17.2%略有下降，具體如下：
為全面評估外資大賣場在中國情況，聯(lián)商網(wǎng)對中國7家主要外資超市進(jìn)行了部分?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，主要發(fā)現(xiàn)如下：
一、外資賣場連鎖規(guī)模仍一騎絕塵
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2015年12月31日，沃爾瑪在華門店總計(jì)433家，大潤發(fā)335家，家樂福235家，樂天瑪特100家，卜蜂蓮花82家，麥德龍82家，歐尚74家，具體情況如下：
就大賣場而言，無論總店數(shù)、總商業(yè)規(guī)模還是單店表現(xiàn)，外資賣場仍總體上高于多數(shù)內(nèi)資品牌，在供應(yīng)商等級中，外資多為KA賣場，多數(shù)具有地位優(yōu)勢。
二、大勢之下業(yè)績難獨(dú)善其身，營運(yùn)壓力挑戰(zhàn)巨大
2016年是沃爾瑪、家樂福、麥德龍三家外資零售巨頭進(jìn)入中國市場的第20個(gè)年頭，大潤發(fā)、歐尚、樂天瑪特、卜蜂蓮花在中國市場也都走過15年。
這些外資大賣場從90年代起紛紛進(jìn)入中國，到2003年后，零售業(yè)進(jìn)入新一輪的景氣周期，社會(huì)消費(fèi)品零售額穩(wěn)步增長，彼時(shí)，在中國的大賣場基本完成了初期的跑馬圈地，而后進(jìn)入新一波收購兼并的高潮。
不過，一直處于大肆擴(kuò)張的外資大賣場們顯然沒想到，2014年與2015年會(huì)是他們所經(jīng)歷以來最艱難的兩年，未來如何仍很難評定！
據(jù)貝恩與凱度消費(fèi)者指數(shù)統(tǒng)計(jì)，2014年，中國家庭光顧大賣場的次數(shù)同比減少5%，而且單次購物的件數(shù)也有所下降。不僅如此，大賣場的銷售額年復(fù)合增長率幾乎腰斬，從2012-2013年的7.9%降到了2013-2014年的3.7%，而便利店渠道的復(fù)合增長率則達(dá)到7.1%。
在這些格局變化中，外資大賣場主要是防守一方，社區(qū)超市、便利店的崛起，以及電商的沖擊，開始改變中國消費(fèi)者尤其是年輕人的消費(fèi)習(xí)慣，而且，有實(shí)力的供應(yīng)商們也開始向電商渠道傾斜，大賣場們可謂腹背受敵。
從運(yùn)作上講，外資大賣場有著相對標(biāo)準(zhǔn)化的體系和更為強(qiáng)大的總部管控，因而在靈活性上相對不足，相對內(nèi)資零售對零售理論的升級、變種和突破，外資零售雖有其管理價(jià)值厚度，但已經(jīng)很難再為人師表了！
七家超市2015年銷售業(yè)績?nèi)缦拢?/p>
如果比較同店，數(shù)據(jù)可能很難樂觀。內(nèi)容不新、便利不足已使得許多大賣場面臨購物中心及社區(qū)便利商業(yè)的人氣分流，由于面積超大，外資超市運(yùn)維成本壓力更甚，銷售和成本雙線擠壓，趨勢可能長期存在，這對大賣場以租養(yǎng)店的模式都形成沖擊，線外招商掉鋪、低價(jià)失效、一站式場景不足，大賣場的挑戰(zhàn)不是一般的大！
三、開店放緩、關(guān)店形勢仍然難測
2015年七家外資超市開關(guān)店情況如下：
從數(shù)據(jù)上看，外資超市仍有著極強(qiáng)的拓店驅(qū)動(dòng)力，但《2015中國購物者報(bào)告》顯示，2013年以來，大多數(shù)零售商減少了新開門店的數(shù)量。與2014年相比，外資超市2015年的開店速度也相對減緩。
開店方面，據(jù)聯(lián)商網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，七家主要外資超市兩年度開店數(shù)量情況如下圖：
從數(shù)據(jù)上看，外資超市整體開店的腳步是趨于放緩的，除家樂福及卜蜂蓮花，15年同比減少了17家。隨著中國城市化進(jìn)程趨緩，面對消費(fèi)需求的多元化和個(gè)性化，在“電商”截胡、新業(yè)態(tài)升級的情況下，大賣場運(yùn)營挑戰(zhàn)更大，這些外資在開店策略上勢必會(huì)做適應(yīng)性調(diào)整。
大潤發(fā)華北區(qū)總經(jīng)理?xiàng)顐ト涨敖邮懿稍L時(shí)表示，單純發(fā)展大賣場模式前景堪憂，依靠線上與線下齊頭并進(jìn)發(fā)展的特色化經(jīng)營將成為行業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)力點(diǎn)！
關(guān)店方面，七家主要外資超市兩年度關(guān)店數(shù)量情況如下圖：
關(guān)店主要集中在沃爾瑪和家樂福兩家，未來關(guān)店可能更趨理性化，但后勢如何，仍很難評估！
面對剛性向上的運(yùn)營成本壓力和趨勢向下的業(yè)績成長，大賣場如何應(yīng)對電商的價(jià)格、社區(qū)商業(yè)的便利、新業(yè)態(tài)的體驗(yàn)分流，如何通過存量調(diào)整和新店升級贏得消費(fèi)者的回歸，這是評判關(guān)店趨勢是否會(huì)延續(xù)的關(guān)鍵，從當(dāng)前階段來看，形勢仍然難測。
四、門店布局地域與經(jīng)濟(jì)特征一致，東強(qiáng)西弱
（一）華東華南依舊是布點(diǎn)的首選區(qū)域
從外資超市在各區(qū)域分布情況來看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華東和華南地區(qū)仍是外資超市布點(diǎn)的首選區(qū)域。沃爾瑪在華東地區(qū)有148家店，占總數(shù)的1/3，華南地區(qū)擁有92家；大潤發(fā)總共335家店，華東地區(qū)150家，華南地區(qū)62家，兩個(gè)區(qū)域占了總數(shù)的2/3；歐尚總共74家店就有51家在華東地區(qū)；卜蜂蓮花總共82家店，有31家在華東地區(qū)，30家在華南地區(qū)。樂天瑪特總共100家店，70家分布在華東地區(qū)。
總體上看，無論是總門店數(shù)，還是新開店的數(shù)量，華東華南區(qū)域的店面比例絕對領(lǐng)先。七家主要外資超市2015新開門店區(qū)域分布如下：
▲注：未顯示的是品牌未在該區(qū)域開新店
（二）下沉三四線城市態(tài)勢凸顯
雖然一二線城市雖是兵家必爭之地，但已經(jīng)不是中國消費(fèi)增長最快的地方。中國國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2014年，一二線城市家庭零售市場年復(fù)合增長率為2%，而三四五線城市則達(dá)到7.7%。增長潛力巨大的低線城市的城市化進(jìn)程，讓大賣場們在困境中看到了希望。
2015年凱度消費(fèi)者指數(shù)最新報(bào)告顯示，在不同業(yè)態(tài)中，大賣場在重點(diǎn)城市和省級市首次報(bào)告負(fù)增長（-1.5％），然而在渠道下沉，開設(shè)新店的推動(dòng)下，大賣場在全國市場則有4.4％的增長。凱度消費(fèi)者指數(shù)預(yù)測在未來幾年，大賣場將在下線城市得到普及。
而從實(shí)際的布局?jǐn)U張來看，也印證了這一點(diǎn)。根據(jù)新一線城市研究所最新發(fā)布的城市分級劃分，聯(lián)商網(wǎng)整理出外資超市2015年在各級城市的新開門店對比表如下：
五、轉(zhuǎn)型迫在眉睫，改善動(dòng)作頻頻效果待估
面臨中國這樣一個(gè)龐大且極具空間的市場，外資有著更為迫切的提升需求，各個(gè)外資零售也都在采取多種措施，試圖擁抱新熱點(diǎn)，贏得新發(fā)展：
沃爾瑪提升基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的同時(shí)將電商和跨境業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)。沃爾瑪中國1月22日發(fā)布的2016年度工作計(jì)劃表示，除繼續(xù)加大門店擴(kuò)張、促進(jìn)門店改造升級、完善配送體系、增進(jìn)品牌及供應(yīng)商戰(zhàn)略合作外，沃爾瑪中國還將自持購物中心、推廣自有品牌、完善進(jìn)口商品產(chǎn)地直購等工作，并開始在自貿(mào)區(qū)試水跨境電商平臺(tái)。
從線上渠道來看，2015年，沃爾瑪全資收購電商平臺(tái)1號(hào)店，推出了O2O“速購”平臺(tái)，而在今年3月22日，又在App上推出覆蓋全國范圍的跨境電商服務(wù)“全球e購”，進(jìn)軍跨境電商，對標(biāo)亞馬遜，沃爾瑪必將在電商領(lǐng)域有所企圖。
家樂福則在組織機(jī)構(gòu)、物流、購物中心、便利店和電商多領(lǐng)域嘗試。事實(shí)上，中國業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)巨大，對家樂福來說也異常關(guān)注。去年3月，家樂福中國啟動(dòng)了史上最大刀闊斧的架構(gòu)改革——全國24個(gè)城市采購中心將合并為6個(gè)，首次設(shè)立首席營運(yùn)官(COO)。
將便利店和電商兩部門都?xì)w到新業(yè)態(tài)部門下，為大賣場、電商、便利店形成O2O閉環(huán)埋下伏筆。從去年5月開始在上海進(jìn)行網(wǎng)上商城內(nèi)測，6月正式上線。
去年12月28日，家樂福網(wǎng)上商城App正式上線，今年4月初，家樂福網(wǎng)上商城進(jìn)入北京，若運(yùn)營良好，今年起家樂福電商布局將延伸至各地主要城市；從去年開始，在便利店上發(fā)力，于上海開出了10家Easy便利店，并以此為憑借，鼓勵(lì)顧客網(wǎng)上下單到店自取。
今年，家樂福將繼續(xù)增加在上海的easy家樂福便利店的數(shù)量，并有望落戶異地； 此外，2015年11月27日，家樂福首家自建購物中心門店，也是家樂福亞洲最大旗艦店在北京四元橋開業(yè)。
大潤發(fā)則以飛牛網(wǎng)為主軸開展相關(guān)工作，也在嘗試新業(yè)態(tài)。2013年建設(shè)的飛牛網(wǎng)，截至2015年底拓展了1000萬注冊會(huì)員，日均訂單量已超過4萬單，配送范圍覆蓋全國，同時(shí)平臺(tái)已經(jīng)擁有100萬SKU，2016年飛牛網(wǎng)計(jì)劃將品類拓展至300萬-500萬。
此外，大潤發(fā)還推出了“千鄉(xiāng)萬館合伙人+分銷商”計(jì)劃，將飛牛網(wǎng)的渠道拓展力量滲透至人對人和基層社區(qū)；“環(huán)球購”的上線，表明飛牛網(wǎng)也想在跨境電商領(lǐng)域分一杯羹。
除了電商、便利店外， 2015年大潤發(fā)在常州開出了首家精品超市“RH Lavia潤輝精超”，開始了新業(yè)態(tài)的探索；在小業(yè)態(tài)方面，開始積極與喜士多合作，只是喜士多目前仍處于虧損狀態(tài)，并沒有大范圍進(jìn)行擴(kuò)張；同為高鑫零售下的歐尚更加謹(jǐn)小慎微，在上海開出首家精品超市“歐尚Hi”。
麥德龍以多渠道吸引更多的消費(fèi)者。打通了線上雙通路，即在入駐天貓國際后，又入駐天貓超市，事實(shí)上，除了上述兩個(gè)線上渠道，麥德龍的電商渠道還包括自建的網(wǎng)上商城，甚至將門店改造成O2O的線下承載。
麥德龍中國總裁席龍透露，麥德龍希望在2020年成為多渠道的領(lǐng)先者，并將現(xiàn)購自運(yùn)、便利店、電子商務(wù)、食品配送、福利禮品設(shè)立為公司的五大業(yè)務(wù)；麥德龍開始拓展全新便利店品牌“合麥家”。合麥家以進(jìn)口商品、麥德龍的自有品牌以及可追溯商品為主要賣點(diǎn)。
首批兩家合麥家將以特許加盟的方式，于今年5月率先在上海開業(yè)，其他城市的合麥家也在籌備中。未來，合麥家便利店是麥德龍O2O版圖中的重要一環(huán)。
卜蜂蓮花所屬的正大集團(tuán)則在新業(yè)務(wù)方面開始落地。曾經(jīng)瀕臨倒閉的卜蜂蓮花在2015年完成扭轉(zhuǎn)，虧損額大幅減少；在2015年7月，卜蜂蓮花試水新業(yè)態(tài)，在廣州開設(shè)自助概念體驗(yàn)館蓮花GO，蓮花GO自助購物系統(tǒng)將在未來應(yīng)用于更多卜蜂蓮花超市中。
同時(shí)，正大于2015年4月8日在上海開出“CP FRESH MART正大優(yōu)鮮”便利店，其2016年開業(yè)目標(biāo)是100家門店，2017年160家。此外，母公司泰國正大集團(tuán)2016年也將帶著高端倉儲(chǔ)超市品牌“正大會(huì)員店”亮相中國，2016年，將在大陸開出2家店，分別位于佛山和蘇州，正大集團(tuán)計(jì)劃未來5年開設(shè)22家正大會(huì)員店。
總體而言，各家在電商、新業(yè)態(tài)和新業(yè)務(wù)方面有著相對共性的選擇，方向趨同而力度有差異，從消費(fèi)立場上，是否具有足夠吸引力有待評估，像電商、新業(yè)態(tài)等同樣面臨內(nèi)資及社會(huì)創(chuàng)業(yè)者更大創(chuàng)新的挑戰(zhàn)，而業(yè)務(wù)運(yùn)作更要有個(gè)積累的過程，效果待觀后效！
總結(jié)：
中國零售環(huán)境正在發(fā)生巨大的變化，外資零售入華20年，經(jīng)過第一階段跑馬圈地和第二階段外資零售和國內(nèi)零售的激烈對峙之后，將迎來第三階段：和諧共生階段，從全國布局上看，外資零售處于領(lǐng)先地位，但某些區(qū)域，地方零售企業(yè)區(qū)域優(yōu)勢還是十分明顯，全國市場及區(qū)域格局各有千秋。
面對中國的宏觀形勢和消費(fèi)需求的變化，對于過去有著運(yùn)營系統(tǒng)優(yōu)勢的外資大賣場來說，船大難調(diào)，如何將過去的規(guī)模、品牌和資金優(yōu)勢進(jìn)行延續(xù)，如何適應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的新需求是挑戰(zhàn)，否則，過去的優(yōu)勢有可能變成桎梏，我們看重外資大賣場在創(chuàng)造就業(yè)和繁榮商業(yè)方面的巨大貢獻(xiàn)，也期望在新的形勢下，內(nèi)外資零售共同適應(yīng)時(shí)代，變革創(chuàng)新，從而推動(dòng)中國零售業(yè)的更大發(fā)展，再創(chuàng)輝煌！
（來源：《店長》）
版權(quán)所有 @ 2014 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司
Copyright @ 2014 yjymall.cn All Rights Reserved 粵ICP備17043946號(hào) 粵工商備P201708004421
